Conseiller clientèle bancaire et assurance – Bachelor 3 – Formation entreprise : programme complet | Cataro

La transformation des métiers accélère. La formation Conseiller clientèle bancaire et assurance , Bachelor 3 , Formation entreprise vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette journée de formation, conçue spécialement pour les entreprises du secteur bancaire et assurantiel, vise à renforcer les aptitudes de conseil client des équipes. Le programme aborde les produits bancaires classiques, les solutions d’assurance, les cadres réglementaires actuels ainsi que les exigences de conformité Qualiopi. Les participants apprendront à identifier les besoins des clients, à proposer des offres adaptées et à gérer le suivi de leurs dossiers avec professionnalisme. Des mises en situation pratiques, des études de cas réelles et des ateliers de communication seront intégrés pour garantir l’acquisition d‘une posture orientée satisfaction client. La formation, entièrement présentielle, est éligible au financement OPCO, permettant ainsi aux organisations de développer leurs compétences internes sans coût supplémentaire. À l’issue du module, les salariés disposeront d’outils concrets pour optimiser la relation client et contribuer à la performance commerciale de l’entreprise.

Objectifs

• Maîtriser le portefeuille produit banque et assurance.", "Appliquer les règles de conformité et les exigences Qualiopi.", "Développer une écoute active et une posture conseil adaptée.", "Structurer un argumentaire commercial efficace pour chaque profil client.", "Gérer le suivi et la fidélisation du client de manière professionnelle."]

Programme

[{"module": "Conseil client bancaire et assurance , compétences clés", "content": "Présentation des produits bancaires et d’assurance, cadre réglementaire et exigences Qualiopi, techniques d’écoute active, construction d’un argumentaire, mise en situation client, gestion du suivi et de la fidélisation.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).