Piloter la relation client en banque et assurance : optimisation digitale et engagement renforcé | Formation professionnelle Cataro

De la théorie à la pratique : Piloter la relation client en banque et assurance : optimisation digitale et engagement renforcé met l'accent sur les cas d'usage réels.

Destinée aux professionnels de la relation client en banque et assurance, cette formation propose des techniques concrètes pour gérer efficacement un portefeuille de clients, particuliers comme professionnels. À travers des cas pratiques et des outils digitaux spécialisés, les participants apprendront à optimiser leurs interactions, à personnaliser leur approche et à exploiter les données disponibles pour améliorer la fidélisation. L’objectif est de concilier performance commerciale et satisfaction client, tout en s’adaptant aux évolutions réglementaires et technologiques du secteur.

Objectifs

• Acquérir des méthodes pour analyser et segmenter un portefeuille clients en fonction de leurs besoins", "Maîtriser des outils digitaux adaptés à la gestion de relation client en banque et assurance", "Développer des stratégies de personnalisation pour renforcer l’engagement clients", "Optimiser le temps alloué à chaque client grâce à des processus rationalisés", "Savoir adapter son discours commercial aux attentes des particuliers et des professionnels"]

Programme

[{"module": "Stratégies de segmentation et d’analyse de portefeuille clients", "content": "Présentation des critères de segmentation pertinents pour les clients particuliers et professionnels. Méthodes d’analyse des données disponibles (historique, comportements, produits souscrits). Étude de cas sur l’identification des opportunités commerciales et des risques de désengagement. Outils pour prioriser les actions en fonction des segments identifiés.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Digitalisation des processus de relation client", "content": "Présentation des logiciels et plateformes dédiés à la gestion de portefeuille (CRM, outils de scoring, tableaux de bord). Exercices pratiques sur la saisie et l’exploitation des données clients. Intégration des outils aux méthodes de travail quoti

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).